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Auria Solutions Carve-Out und Verkauf Geschäftsbereich an PARTER CAPITAL

Das Unternehmen

Auria Solutions („Auria“) ist ein führender Zulieferer für Automotive Bodenbeläge sowie Akustik- und Kunstfaser-Lösungen sowohl für PKW als auch LNFZ und LKW. Mit aktuell ca. 4,700 Mitarbeitern verfügt die Gruppe über eine sehr international Aufstellung mit Headquarters in UK (Birmingham), USA (Southfield, Michigan), China (Shanghai) und Deutschland (Düsseldorf) und betreibt derzeit weltweit 18 Werke und 10 Engineering, Testing & Tooling Centers.

Die Transaktion

Am Standort Hamburg betrieb Auria zwei Werke zur Herstellung von elastomeren Bodenbelägen, insbesondere für die Truck und weitere Nutzfahrzeugindustrie. Mit Ursprüngen in den damaligen Hamburger Phönix-Werken (nun weitgehend Continental) macht die hohe Materialkompetenz im Bereich Gummi sowie die bestehende Werksinfrastruktur diesen Standort zu einem der wesentlichen Zulieferer für relevante Anwendungen in Deutschland und weitere europäische Länder. Da das Geschäft im Rahmen der Auria Konzernstrategie als „Non-Core-Business“ deklariert wurde, war Zielsetzung seitens Auria, einen geeigneten Partner zu finden, der den Standort übernimmt und weiterentwickelt. Aufgrund der bestehenden rechtlichen und operativen Einbindung in den Auria-Konzernverbund, war dabei eine wesentliche Transaktionsvoraussetzung der Carve-Out des Geschäftes in eine eigene rechtliche Struktur sowie die Überführung (via Asset-Deal, Transfer der wesentlichen Verträge sowie begleitender Transition Services Agreements) in eine unabhängige „Stand-Alone“ Organisation. Im Rahmen eines strukturierten M&A-Prozesses wurde Parter Capital, eine auf Carve-Out Transaktionen spezialisierter Investor mit relevanter Erfahrung im Automotive-Sektor, als Käufer ausgewählt, der das Geschäft zukünftig unter dem Namen „Hanseatic Elastomer Components“ weiterentwickelt.

Mandatsumfang

ARGONAS hat Auria in enger Zusammenarbeit mit dem Managament Team des Standortes sowie den Senior Management Teams von Auria in Deutschland, UK und USA als exklusiver M&A-Berater bei der Vorbereitung (inkl. Carve-Out Planung) und Umsetzung der Transaktion begleitet.