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SEAFORT Advisors Erwerb & Finanzierung von 3 Gesellschaften

Das Unternehmen

Braun entwickelt und produziert mit Standorten in Osteuropa und China Kabelsysteme und Beleuchtungstechnik für die Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie den Maschinen- und Anlagenbau. 

Noventiz entwickelt Rücknahme- und Entsorgungslösungen für die Verpackungs- und Wertstoffbranche. 

DialogFeld ist eine der führenden inhabergeführten Marketingagenturen an sechs Standorten im deutschsprachigen Raum. 

Alle drei Unternehmen sind sehr erfolgreich und haben ein Private Equity-erfahrenes Management, das professionelle Strukturen etabliert hat.

Die Transaktion

Seafort Advisors hat im Rahmen einer Secondary Portfolio Transaktion die 3 Gesellschaften von der Münchener Beteiligungsgesellschaft AUCTUS erworben. Der neu initiierte von Seafort verwaltete Fonds konnte für den Erwerb institutionelle Investoren aus den USA, Großbritannien und Frankreich gewinnen. 

Parallel zur Due Diligence für alle 3 Unternehmensgruppen wurde auch eine jeweils individuelle Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungsstruktur abgestimmt und jeweils zum Closing umgesetzt. Die im Rahmen der Transaktion etablierten Finanzierungsstrukturen umfassen sowohl neue Fremdkapital-Komponenten als auch den „Roll-Over“ und die Anpassung bestehender Fremd- und Mezzaninekapital-Finanzierungen.

Mandatsumfang

ARGONAS hat das neuformierte Private Equity Unternehmen Seafort als exklusiver M&A- und Debt Advisor bei allen Transaktionssträngen der Akquisition der Unternehmen sowie der Finanzierungsstruktur der Akquisition und der einzelnen Gesellschaften vollumfänglich beraten und unterstützt. Die Begleitung von ARGONAS beim Akquisitionsprozess umfasste dabei auf Basis der Due Diligence Ergebnisse die Analyse und Bewertung der Zielgesellschaften sowie die Beratung bei den einzelnen Transaktionsstrukturen und deren Einbindung in die Gesamtstruktur auch im Hinblick auf die Beteiligung der einzelnen Management-Teams. Weiterhin koordinierte ARGONAS für SeafortT den Transaktionsprozess und das Zusammenspiel der weiteren Prozessbeteiligten. Im Zusammenhang mit der Fremdkapitalfinanzierung der Transaktionen sowie der akquirierten Unternehmen verhandelte ARGONAS als Debt Advisor für Seafort u.a. eine mehrtranchige Akquisitionsfinanzierung sowie den „Roll-Over“ und die Anpassung bestehender Fremd- und Mezzaninekapital-Finanzierungen.