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MELAG Medizintechnik Finanzierung im Rahmen der Neuordnung des Gesellschafterkreises

Das Unternehmen

Die MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG („MELAG“) ist ein in Berlin gegründetes und in dritter Generation geführtes Familienunternehmen im Bereich der Medizintechnik. 

Das Unternehmen entwickelt und produziert „made in Germany“ Lösungen für die Instrumentenaufbereitung in Praxen und Kliniken und exportiert u.a. Sterilisatoren sowie Reinigungs- & Desinfektionsgeräte in über 80 Länder. Mit fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist MELAG Weltmarktführer in ihrem Marktsegment

Die Transaktion

Im Rahmen der anstehenden Neuordnung der Gesellschafterstruktur war die Zielsetzung wesentliche Finanzierungsbedarfe dieser Neuordnung durch das Unternehmen zu decken. Gleichzeitig sollte die Finanzierungsflexibilität für die weiter sehr starken Wachstumsperspektiven des Unternehmens aufrechterhalten bzw. sogar erweitert werden. 

Vor diesem Hintergrund strebte MELAG an, erstmalig eine breitere externe Fremdfinanzierungsstruktur aufzusetzen, die die diversen Finanzierungsbedarfe gleichzeitig langfristig und flexibel abdecken kann. 

Auf Basis von entsprechenden Transaktionsdialogen mit einem Kreis ausgewählter möglicher Finanzierungspartner wurde letztlich eine Finanzierungslösung bestehend aus mehreren mittel- und langfristigen Bankdarlehenstranchen mit einem Mix aus fester und variabler Verzinsung sowie festen, variablen und revolvierenden Rückzahlungsprofilen umgesetzt.

Mandatsumfang

ARGONAS hat die MELAG und ihre Mehrheitsgesellschafter als exklusiver Corporate Finance Berater bei allen Transaktionssträngen (inkl. der Entwicklung einer strategischen Finanzplanung sowie der Strukturierung und Umsetzung des Finanzierungskonzeptes) beraten und unterstützt.