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AUCTUS Capital Erwerb und Finanzierung der italienischen ItalPresse Gruppe

Das Unternehmen

Die Italpresse Gruppe („Italpresse“) mit Hauptsitz in Brescia, Norditalien, ist ein weltweit führender Hersteller von Druckgussmaschinen (Druckguss-, Gravitationsguss und Niederdruckguss-Lösungen) sowie automatische Gießzellen für diverse Endmärkte und bietet zudem entsprechende Service-Leistungen an. Zum Transaktionszeitpunkt gehörte das Unternehmen zu einer größeren familiengeführten Unternehmensgruppe, war jedoch rechtlich und organisatorisch grundsätzlich bereits weitgehend eigenständig aufgestellt.

Die Transaktion

Vor dem Hintergrund eines grundsätzlichen Verkaufsinteresses wurden ohne Durchführung eines breiten strukturierten Prozesses (und entsprechend ohne eine vollumfänglich aufbereitete Informationsgrundlage) durch die damaligen Eigentümer selektiv Gespräche mit möglichen Kaufinteressenten für Italpresse geführt und letztlich mit dem Müncher Private Equity Fonds Auctus Capital Partners („AUCTUS“) eine Grundsatzvereinbarung zur Übernahme der Gesellschaft getroffen. 

Die finale Umsetzung und Strukturierung der Transaktion stand jedoch neben der üblichen Due Diligence Stränge insbesondere auch unter dem Vorbehalt der gemeinsamen Erarbeitung eines belastbaren Business Plans sowie der Etablierung einer geeigneten Akquisitions- und Unternehmensfinanzierungsstruktur. 

Auf Basis einer im Rahmen des Prozesses entwickelten Finanzplanung sowie einer daraus abgeleiteten Zielfinanzierungsstruktur wurde letztlich ein mehrschichtiges Finanzierungskonzept bestehend aus einem Banken-Club Deal mit mehreren italienischen Banken, einer Aval-Tranche durch ein Schweizer Versicherungsunternehmen sowie einer Mezzanine-Finanzierung durch einen französischen Private Debt Fonds umgesetzt.

Mandatsumfang

ARGONAS hat AUCTUS und Italpresse als exklusiver Corporate Finance-Berater bei allen Strängen der Transaktionsumsetzung (inkl. Entwicklung Finanzplanung sowie Strukturierung und Umsetzung des Finanzierungskonzeptes) beraten und unterstützt.

Christian Berkhoff

Managing Partner/Co-Founder

Christian Berkhoff ist Managing Partner bei ARGONAS und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance Advisory und Investment Banking. 

Bei ARGONAS leitet Christian M&A- und Finanzierungsprojekte über eine große Bandbreite von Branchen, Sektoren und Unternehmenssituationen. Christians Fokusbereiche sind dabei insbesondere die Branchen Industrial & Automotive und Business Services sowie komplexe Finanzierungslösungen und M&A-Prozesse. 

Ausgewählte Transaktionsreferenzen umfassen u.a. den Verkauf der Siemens-Beteiligung Symeo an die in USA börsennotierte Analog Devices, den Verkauf der Tecno Plast an die schwedische Indutrade Gruppe, den Carve-Out eines Geschäftsbereiches für die internationale Auria Solutions Gruppe sowie diverse Finanzierungs- und M&A-Projekte für Feuer powertrain. 

Vor der Gründung von ARGONAS war Christian u.a. für J.P. Morgan in London und Dresdner Kleinwort Wasserstein in Frankfurt tätig, wo er vornehmlich multinationale Konzerne und große mittelständische Unternehmen bei strukturierten Fremd- und Hybridkapital-Finanzierungslösungen begleitete.

Christian hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie ein „Masters in Finance“ Abschluss von der London Business School.